来源：锋雳 徐超

　　近期，湖南郴州一名张女士在一款名为Soul的软件与一个陌生人发生了“灵魂碰撞”，对方以亲戚在香港金融公司做管理、知晓系统漏洞为由，邀请张女士参与投资。最终，张女士先后被诈骗17万元。

　　一个月前，Soul终止在美上市计划，随后在港交所披露了港股上市的招股书。

　　2015年，张璐创立了成立上海任意门科技有限公司，随后推出一款基于虚拟社交的移动应用程序——Soul。

　　Soul被誉为“灵魂社交”，即让不同人士于虚拟空间使用虚拟身份及通过不同强大、开放式及游戏化的互动途径进行社交及链接。

　　招股书披露，在中国开放式移动社交网络中，手机上APP的日均启动次数、每名用户日均发送私人讯的数量，以及私聊功能，Soul都是最多的。

　　但在交友上“心灵感应”的Soul，还有为营销疯狂烧钱、软色情信息充斥、杀猪盘频现，乃至为干掉竞争对手不惜触犯法律的B面，这是Soul无法回避的硬伤。

　　充值的山东少年

　　今年4月份，山东市民刘女士发现一直在家上网课的孩子经常使用soul，并且还在平台充值，刘女士从手机里发现了不少涉黄的色情内容，为此恼怒不已。

　　记者注册账号并充值后获得和女性聊天的机会，对方发来跳动性极强的话语，在索要红包后更发来色情小视频。在记者举报后，账号被Soul封禁。

　　充值的山东小孩身后，Soul已经拥有超过170万的付费用户。

　　招股书披露，2020年Soul平均日活590万，平均月活2080万；2021年平均日活930万，平均月活3160万；日活年增长51.6%，月活年增长55.8%。

　　2021年，Soul三个月用户留存率79.1%，付费用户170万，贴文回复率超91%，每个日活跃用户每天在Soul上花费45.3分钟。

　　随着用户增长，Soul近三年的收入也在暴增，2019年-2021年营收分别是7070.7万元、4.98亿元、12.8亿元。

　　这里面包含了很多增值服务以变现。如品牌可于app投放广告，并提供用户专享优惠或与Soul相关的限量版产品等。

　　给付费会员更多特权，比如提高匹配概率，了解欲私聊者更多的个人信息，按照Soul的说法是“给用户提供增值服务，如虚拟物品及会员特权等”。

　　2019年、2020年及2021年，Soul月均付费用户数目分别为2.689万名、9.293万名及170万名，对应地，每名付费用户的月均收入分别为人民币21.9元、人民币43.5元及人民币60.5元。

　　2021年第一季度开始，Soul还通过好物商城业务获得收入，即让Souler互相发送实体礼物。招股书说，凭借庞大且忠诚的用户群、用户的积极性，Soul会拥有强大的变现潜力。

　　但Soul推出至今，就没有盈利过，2019年-2021年分别亏损3.53亿、5.79亿和13.24亿，三年累计亏损近23亿。

　　最大的亏损窟窿，来自疯狂烧钱营销推广。相较2019年-2021年的收入和亏损，Soul的销售及营销开支分别是2.044亿、6.215亿、15.129亿，超过一年的收入。

　　但Soul乐观地表示，因为营销开支占收入的百分比在不断降低，预期在不久的将来占比还会降低。

　　按照这个逻辑，另一项重要的“技术及开发开支”每年的百分比下跌就更为“喜人”，2020年开始占营收的比例37.6%，就已经跌到2019年137.6%的零头。

　　和技术研发比较起来，毕竟宣传更为重要。

　　展望未来，Soul对业绩还是很有信心，“随着不同变现管道的用户基数及收入规模持续增长，我们可进一步实现盈利。”至于“进一步”是多久，招股书中没有给出日期表。

　　涉黄和杀猪盘

　　2019年，国家网信办集中开展网络音频专项整治，26款传播历史虚无主义、淫秽色情内容的违法违规音频平台，被分别采取了约谈、下架、关停服务等阶梯处罚，其中就有Soul。

　　尽管整改后的Soul已经重新上架，但是软色情、杀猪盘的争议却一直附着在Soul身上。

　　比如多有报导的漂流瓶会出现有性暗示的语言；平台上曾有用户发“想养个萝莉，一个月愿意给一万生活费”，评论区回复者众；来自树洞的语音，很多是淫秽信息。

　　类似于朋友圈的“广场”上发布的很多照片涌动着满身的荷尔蒙。

　　互不认识的陌生人基于“灵魂”的社交，更是引来诈骗案件高发。2年来根据官方曝光的发生在Soul上的诈骗案件不完全统计，合计金额就有近千万。

　　对此，Soul于2020年7月在其公号上发布的《我有一个因用户逃离而导致崩溃的故事，你要听听吗？》文中，对“软色情内容成灾、诈骗犯云集”的回应是，对于个别用户的遭遇深感同情，在监管机制上风控是相对完善的，只要不转移到其他平台，都是相对安全的。

　　但警方的预警还是一个接一个。

　　2021年12月12日，张家港市公安局针对Soul诈骗高发而发布预警，提醒网上交友多长个心眼，不要轻信陌生人。

　　最近一起就发生在2022年7月，湖南郴州临武破获的电信诈骗案件中，市民张女士因丈夫长年在外务工，女儿又因学业问题患上抑郁症，多重压力下心情日愈烦闷，只好经常刷短视频解闷，在Soul上碰到诈骗分子，被对方以亲戚在香港金融公司做管理，知晓系统漏洞为由，邀请张女士参与投资，先后诈骗17万元。

　　此次再发招股书，Soul给出三点回应：

　　对用户的实时行为控制有限，产品及服务可能仍然会被用户滥用作不当或非法用途。

　　尽管已努力进行检测及过滤，但仍可能无法发现每一项不当内容或每一宗违法或欺诈活动，或无法阻止所有该等内容被进一步扩散或禁止该等行为发生。

　　社区的大部分视频及音频沟通乃实时进行，无法在用户生成内容时过滤所有内容。因此，用户可能会透过Soul的产品及服务从事违法、淫秽或煽动性会话或从事不道德或非法活动。

　　Soul认为，迄今各项补救措施有效。

　　在2019年7月19日，网信办APP专项治理工作组发布《关于督促40款存在收集使用个人信息问题的App运营者尽快整改的通知》，包括Soul在内的40款APP在个人信息收集使用方面存在问题，要求整改。

　　Soul对此在招股书中回应，“由于我们收集、保存、处理及使用数据，而部分数据含有敏感性个人信息，我们面临收集、不当使用或披露个人信息的问题，从而可能不利于当前及潜在用户使用我们的服务、损害我们的声誉、面临监管审查，进而对我们的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。”

　　恶意竞争案：堪比谍中谍

　　虚拟社交已做到顶流的Soul，仍然惧怕同行的竞争，使出的手段是以身试法。

　　2021年，上海牛咖信息科技有限公司（简称“牛咖公司”）起诉Soul的主体上海任意门科技有限公司不正当竞争，索赔2690万。

　　上海普陀区检察院曾透露过案件的始末。

　　2019年7月，Soul的合伙人李某发现名为Uki的产品与自家产品类似，于是授意下属范某，收集后者平台的有害违规言论。在搜寻无果后，李某开始授意下属通过“钓鱼”的方式收集：“如果在“Uki”App平台上找不到违规内容，就使用自己注册的账号在他们平台上发布违规内容，然后再截图。”

　　于是，Uki被以涉黄举报，2019年11月至2020年2月下架，损失惨重。

　　这个下指示的李某，就是Soul的原执行董事、运营总监李龙，事发后于2020年2月21日辞职。根据上海普陀区法院的判决，李龙、范文姝以破坏商誉罪判刑，并赔偿Uki330万。

　　Soul一直坚称这是前雇员在公司不知情的情况下未经允许的个人行为。不过上海市浦东新区法院已经对牛咖公司诉Soul的不正当竞争案件作出了一审裁定，因系不公开审理，裁定结果不得而知。

　　但Soul要求撤销浦东新区法院的裁定，以和李龙、范文姝案有密切关联为由移送普陀区法院审理的要求，已经被上海知识产权法院驳回。

　　从一审裁定至今快一年，案件仍在审理中，Soul有2693万资产被诉讼保全，一旦判决结果对Soul不利，不仅是声誉和经济上的损失，监管机构也有可能会再作出处罚。

　　这会是Soul的黑天鹅事件吗？