全球处方药销售Top50,4家中国企业上榜:恒瑞、石药、上药、中生…
近日,美国《制药经理人》杂志(PharmExec)公布了2023年全球制药企业Top50榜单,该榜单主要按照各企业的2022财年处方药销售收入进行排名,共4家中国企业上榜。
整体来看,Top50的门槛线从上年度的29亿美元下降至15亿美元,但Top10的门槛线从上一年的334亿美元上升至382亿美元,头部企业与中部企业差距进一步拉大。
今年入围Top10的企业与上年度保持一致,只存在排名顺位上的变化。
上年度榜单中,辉瑞在复必泰的加持下超越罗氏,居于榜首,本年度榜单中,复必泰依然是销售额最高的药品,其2022年销售额约378.06亿美元,叠加单品销售额位于总榜第四的Paxlovid(189.33亿美元),辉瑞以913.03亿美元的处方药销售额蝉联全球第一;Moderna、BioNTech和Novavax也在各自新冠类产品的影响下上榜。
得益于修美乐的稳定表现,艾伯维仍位于总榜第二位,其2022年处方药销售额约为561.79亿美元。
强生、诺华、默沙东以500亿美元左右的处方药销售额分别位于第三、四、五位;第六至第十位分别为罗氏、BMS、阿斯利康、赛诺菲和GSK。
完整榜单见文末
Top50企业中,共有4家中国药企上榜——中国生物、上海医药、恒瑞、石药。
其中,中生以44.63亿美元的处方药销售额位于总榜第39位,是上榜中国企业中排名最高的一家;上药和恒瑞分别以40.43亿美元、40.10亿美元居于41位、第43位,石药以33.34亿美元的销售额位于第48位。
与上年度榜单相比,除上药的总体排名不变外,另外三家均有所下降。
其中,恒瑞三款最畅销产品——艾瑞卡(卡瑞利珠单抗)、艾坦(阿帕替尼)、艾瑞妮(吡咯替尼)虽然销售额均有上涨,但由于其它产品规模缩减,恒瑞在2022年的处方药销售总额反而低于2021年。
在2022年年报中,恒瑞表示其业绩表现与集采仿制药收入下跌、多款创新药执行新的医保谈判价格,以及相当一部分医疗机构日常诊疗业务量缩减等原因有关。
具体到产品,恒瑞的艾瑞卡与上年度一样,是上榜中国药企中销售额最高的产品,其13.79亿美元的销售额在总榜单的142个药品中位于第72位;其次是石药的丁苯酞,2022年销售额约10.63亿美元,在总榜中位于第84位。
分国家地区来看,美国仍是拥有Top50药企最多的国家,共17家企业上榜,占总数的三分之一;其次是日本和德国,分别有6家、5家企业上榜;中国共4家企业上榜,在数量上位于全球第四。
在研发支出方面,榜单中共有5家企业研发费用超过100亿美元,其中,罗氏以147.81亿美元的研发支出居于榜首,其次是强生的141.4亿美元,辉瑞以123.81亿美元位于第三,默沙东和BMS分别以118.42亿美元、100.16亿美元的研发费用居于第四和第五位。
中国企业中,恒瑞的研发支出最高,为8.93亿美元,在总榜位于第35位,高于自身处方药销售额排名;其次是中生和石药,分别以6.01亿美元、5.11亿美元居于第39、第42位;上药以2.61亿美元的研发费用位于总榜第47位。
以研发费用和处方药销售额之比来看,除两家未公开有效数据的企业外,上榜企业2022年的研发费用平均占同年处方药销售的22.78%,共18家企业超过平均值,其中Novavax的研发费用约占处方药销售额的79.42%,是榜单中该项数值最高的企业;其次是再生元和雅培,分别占55.57%、53.35%。
中国企业中,研发费用占销售额比例最高的仍然是恒瑞,约占22.27%,位于总榜的第19位;石药和中生分别以15.33%、13.47%的占比位于总榜第33、第37位;上药占比为6.46%,在总榜中位于第45位。