前期管理

投标阶段

　　【项目收集单】项目收集单是用于收集市面上适合自己投标的项目信息的，销售人员可以把收集到的项目信息录入到单据里面，并定期填写跟踪记录。单据入口：

　　【项目收集单】

　　1.1左侧导航栏建立项目分类。

　　点击鼠标右键，选择[新增目录][新增子级目录]进行项目收集分类的填写。

　　如果需要修改项目分类名称，点击鼠标右键选择[改名]。

　　项目收集分类建好后，如果需要移动项目分类，可以通过点击鼠标右键，选择[剪贴][粘贴]来移动，具体操作如下图：

　　1.2 填写【项目收集单】

　　点击[新建]填写项目中的基本信息及重要时间节点。如果项目收集单中现有的字段不能满足需求，可以进行自定义字段。

　　在[前期管理]--[项目收集相关信息维护]-[项目收集参数自定义]中，点击[添加]新增项目收集的参数，输入参数名称，选择参数类型，确定好字段是否为必填字段，如下图：

　　在【项目收集单】自定义中，可以找到自定义的参数，填写参数值，如下图：

　　选择审核方案，保存【项目收集单】。审核后的项目，可以用来进行项目体投标。

　　在[前期管理]--[项目收集相关信息维护]-[项目收集类型维护]中，添加项目类型定义，设置前缀码、编码长度及生成方式，项目收集单审核后，项目编号会根据以上设置自动生成。

　　如果一次性需要录入多条项目信息，可以直接使用导入功能，导进项目信息，如下图：

　　1.3 跟踪记录

　　【项目收集单】填写完成后，可以随时添加项目跟踪记录。

　　在【项目收集单】列表中，选中跟踪的项目，在下面跟踪记录处，点击鼠标右键，添加/修改/删除跟踪记录，具体操作如下图：

　　1.4、设置单据查看权限

　　单据填写完成后，可以按住ctrl/shift 选择多条项目信息，点击鼠标右键，批量设置单据查看权限，如下图：