2019年中国建筑装饰行业国家政策情况、装饰行业产值、企业数量及商品房销售面积、销售金额趋势

2020-12-01

自20世纪50年代以来，中国装配式建筑历经四个发展阶段，从一五计划提出借鉴前苏联经验，到进入粗放发展，再到问题显现步入低潮，直至近十余年装配式建筑重新受到重视，技术更新，创新实力加强。

中国装配式建筑发展历程

发展阶段	主要特点
1950-1960：开创阶段	第一个五年计划中提出，借鉴前苏联、东欧国家经验，推行标准化、工厂化、装配式施工的房屋建筑建造方式，1955 年在北京东郊百子湾兴建北京第一建筑构件厂。
1960-1990：发展阶段	建筑标准不高、形式单一，容易采用标准化方式建造；房屋建筑抗震性能要求不高；总体建设量不大，预制构件厂供应可满足需求；木模板、支撑体系和建筑用钢筋短缺；施工企业用工采用固定制，预制装配可减少现场劳动力投入。
1990-2010：低潮阶段	唐山大地震中预制装配房屋破坏严重，结构整体性、抗震性差，房屋建筑抗震性能要求提高；大板住宅建筑出现渗漏、隔音差、保温差等使用性能方面问题。我国建筑建设规模急剧增长；建筑设计出现个性化、多样化、复杂化的特点；农民工大量进入城镇，劳动力成本低；各类模板、脚手架的应用普及，商混普及，现浇施工技术大发展。
2010 年至今：调整、发展、创新阶段	劳动力成本上升，降低劳动强度，改善作业条件的需求加大；节能环保的要求大幅度减少建筑垃圾，降低噪声污染；节约用水技术逐步成熟；经济实力逐步增强建筑功能和质量要求提高。

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装配式建筑相关国家政策

时间	部门	文件名
2013.1	发改委、住建部	《绿色建筑行动方案的通知》
2014.3	国务院	《国家新型城镇化规划（2014—2020 年）》
2015.4	国务院	《关于加快推进生态文明建设的意见》
2016.2	国务院	《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》
2016.2	国务院	《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》
2016.9	国务院	《关于大力发展装配式建筑的指导意见》
2017.2	国务院	《关于促进建筑业持续健康发展的意见》
2017.3	住建部	《"十三五"装配式建筑行动方案》、《装配式建筑示范城市管理办法》、《装配式建筑产业基地管理办法》
2018.3	住建部	《住房城乡建设部建筑节能与科技司 2018 年工作要点》
2018.12	住建部	全国住房和城乡建设工作会议召开
2019.1	住建部	《关于开展 2018 年度装配式建筑发展情况统计工作的通知》
2019.3	建筑业协会	《2019 年工作要点》：钢结构等装配式建筑成为今年工作要点之首

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2012-2018年中国建筑装饰行业产值及增速趋势

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尽管中国建筑装饰市场的市场规模不断扩大，整个市场的企业数量却表现出稳定的减少趋势，从2011年的14.5万家减少到2018年的12.5万家，7年共有2万家企业退出了市场，以承接散户装修的低资质小企业为主，并不涉及资质优良的企业，同时中高端的企业得以发展。

而从业人员总量由2005年的1100万人增加到2016年的1630万人;2017年，行业从业人员数量开始下降，截至2018年底，全行业就业人口达1300万人以上。

2011-2018年建筑装饰企业数量趋势

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2011-2018年建筑装饰从业人员数量趋势

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地产竣工好转，销售回暖，产业链下游的装饰行业将迎机遇。截至 9 月末，地产竣工面积累计同比-8.57%，降幅较上个月缩窄 1.42 个 pp，近四个月单月同比各为-13.96%、-0.62%、+2.79%、+4.81%，地产加速施工趋势确定；销售方面，商品房销售面积累计同比为-0.10%，增速连续三个月上涨，单月同比从 7 月起转负为正；销售金额累计同比为+7.10%，增速达近五个月的最高值。

2017-2019.8房地产竣工面积累计同比

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2014-2019.6商品房销售面积及销售金额累计同比

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全装修住宅指在交付钥匙前，完成所有功能空间的固定面铺装或粉刷，与传统的毛坯房装修相比，具有节约成本、减少浪费、保护环境、减少安全隐患等优势。2013 年以来，全装修推广政策陆续出台，2016 年开始由定性鼓励”阶段进入到“定量强制”阶段，浙江、山东、海南、天津等多地均对全装修比例提出了更高的量化要求。短期看，装饰业受益于地产的竣工与销售好转，中长期看，全装修比例的提升将有效对冲地产下行，行业空间较为广阔。

全装修推广政策梳理

省市	发布日期	发布部门	政策名称	相关政策内容
内蒙古	2013/7/10	内蒙古自治区住房和城乡建设厅	关于推进住宅全装修工作的意见	争取通过 5 年左右的时间，新建住宅全装修比例达到 80%以上，基本实现新建住宅全装修竣工
安徽省	2013/9/23	安徽省人民政府	安徽省绿色建筑行动实施方案	积极推行住宅全装修，鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修，促进个性化装修和产业化装修相统一
江苏省	2014/10/31	江苏省人民政府	关于加快推进建筑产业现代化促进建筑产业转型升级的意见	房地产开发企业开发成品住房发生的实际装修成本可按规定在税前扣除，对于购买成品住房且属于首套住房的家庭，由当地政府给予相应的优惠政策支持
泉州市	2015/12/31	泉州市国土资源局	关于鼓励推进新建商品住房精装修的通知	推行新建商品住房精装修项目，在各相关手续的办理过程中，有关行政审批部门应为其开通绿色通道，简化审批环节，缩短审批时限；各商业银行机构应加大房地产信贷支持力度，信贷资金额度倾斜，利率优惠，按揭款优先发放，公积金贷款优先安排。
浙江省	2016/9/10	省政府办公厅	关于推进绿色建筑和建筑工业化发展的实施意见	2016 年 10 月 1 日起，全省各市、县中心城区出让或划拨土地上的新建住宅，全部实行全装修和成品交付，鼓励在建住宅积极实施全装修。
山东省	2016/12/6	省政府办公厅	山东省房地产业转型升级实施方案	下一步，山东将研究制定地方强制性技术标准，2017 年设区城市新建高层住宅将实行全装修，2018年新建高层、小高层住宅淘汰毛坯房。
海南省	2017/5/22	省住建厅	海南省商品住宅全装修管理办法(试行)	海南从 2017 年 7 月 1 日(含)后取得施工许可证的商品住宅工程(以下简称住宅工程)全部实行全装修。全装修要积极推广应用绿色建材和绿色建造方式，加快推进建筑产业现代化，全面提升商品住宅质量品质。
天津市	2017/07/07	市政府办公厅	《天津市人民政府办公厅印发关于大力发展装配式建筑实施方案》	采用装配式建筑的保障性住房和商品住房全装修比例达到 100%

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装饰行业属于典型的劳动密集型行业，对劳动力有着较高的需求量，由于我国人口红利不断消逝，劳动力人口减少，地产行业受政策调控也在下行，龙头装饰企业能够更迅速更准确地针对市场变化做出调整，从而保障公司业绩的稳定增长。比如，金螳螂近三年稳健的业绩表现主要得益于：①建立工程管理、供应链采购招标等共享平台、企业管理驾驶舱，提高管理效率；②持续完善供应链管理机制，实现降本增效；③研发适配装饰业的 BIM 系统，同时推动 VR、云设计系统等技术应用；④探索全屋定制 OEM+ODM模式，主动挖掘主题包装事业部、专业事业部等新增长点。

相关报告：智研咨询发布的《 2020-2026年中国建筑装饰行业市场全景调查及供需态势分析报告》

（文章来源：中国产业信息）

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