小女巫给了小木偶所有人类的表情之后，小木偶又去找小红狐去要背包。
小红狐背着小木偶的背包美滋滋地在街上走，突然发现了小木偶，他见小木偶脸上没有了笑容心里也是有些害怕。
小木偶也发现了小红狐，见小红狐转身要跑，他就迈开长长的、灵活的木头腿，不一会就追上了小红狐。小木偶对小红狐说：“小红狐，你马上把我的红背包还给我！”“这个红背包是我的！”小红狐大声地说。小木偶见他耍无赖，就把他带到了警察局。见到熊警官后小木偶说：“这个红背包是我的，我没骗你！”小红狐马上辩解道：“熊警官，别听他胡说，这个红背包是我的！”小木偶和小红狐的表情都很愤怒。熊警官也有些为难了，他也有些难以分辨了。这是小木偶说：“我有办法了，把我的制造人老木匠爷爷找来，他能证明谁在说谎！”熊警官一想这也是个办法。
于是他们一起来找老木匠爷爷，穿警服的熊把这个事情一字不差的和老木匠说了一遍。老木匠听完叹了口气说道：“这个红背包确实是我给小木偶的，可我当时还是疏忽了他的表情，给孩子找了不少麻烦。”老木匠刚说完，穿警服的熊一下把小红狐扔出去好远，摔得小红狐疼了好久，爬起来之后他马上给大家承认了错误，保证以后要诚实、绝不骗人了。