由于兔子在长跑比赛中睡着了，所以乌龟获得了冠军，兔子在比赛不久就郁闷而死了。兔子的弟弟声言要给哥哥报仇。它把乌龟的奖牌夺走、砸碎，但还觉得不解恨，就一把火烧了乌龟的房子。乌龟很生气，就下定决心，要在下一届长跑比赛中让兔子出丑，夺回冠军。
森林中第二届长跑比赛开始了。裁判员对乌龟和兔子说：“本届长跑比赛是在一段陡峭的山路上进行，山坡与地面呈四十五度角，终点在山脚。有一点不用担心，路面没有石头，你们在比赛的时候不用担心会被石头绊倒。好啦，我喊一、二、三你们就跑。一······二······三。”一声哨响，比赛开始了。它们俩小心翼翼地向前跑着，生怕一不留神掉下去。兔子腿长，不一会儿就超过了乌龟。乌龟边爬边想：“怎么才能让我超过它呢？”突然，它灵机一动，把头、四肢、尾巴缩到壳里，像球一样向山下滚去，不一会就超过了兔子。兔子看到乌龟超过了自己，并且快要到终点了，一着急，心一慌，就掉下山去，把胳膊摔骨折了。乌龟荣获了冠军的称号。
兔子悲痛欲绝，把眼睛都哭蓝了。比赛结束不久后，兔子就跳崖自杀了。乌龟至今还保留着冠军的称号。