自从上一次龟兔赛跑之后，兔子输了，它很不服气，它想:要不是我睡着了，那慢吞吞的乌龟哪是我的对手，而且自从那次后兔家族的声望大有损伤。它越想越气，决心与乌龟再比一次。乌龟知道后很害怕，因为它知道自己不是兔子的对手，虽然自从那次比赛后它经常练习，但终究是跑不过兔子，可是想到龟家族的面子，乌龟不得不应战。在众动物的欢呼声中，第二次龟兔大赛开始了。
只听裁判狮子一打枪，兔子就如风一般跑出去了，而乌龟还在慢慢的爬着，虽然这次速度比上次快了很多，但显然仍然是和兔子差了一大节，可乌龟还是努力的爬着。就在离终点不远处，兔子突然停了下来，因为它看见一个美女吃了一粒药后飞上了天，而且她的药瓶落在地上了，兔子想：如果我也吃那药，就可以飞到终点了，那样多有面子，于是它打开瓶子把药都吃光了。只见它的身体飘了起来，可是不是飘向终点而是飘向天上。后面的乌龟见了，也去拾药瓶，可药已经被吃光了，乌龟只得自己爬向终点。兔子飞上了天，没到终点，所以又是乌龟嬴了。大伙见兔子没来，以为它临阵脱逃。兔子在天上看着，十分生气，但也无可奈何。自从那次以后在也没有兔子向乌龟挑战。