兔子输了跑步后对乌龟憎恨在心，于是它借着森林运动会之际向乌龟发起拳击挑战。
乌龟接到挑战信后心想：兔子一定没安好心，我得处处提防着，可是该怎么办呢？乌龟绞尽脑汁都没办法，还是看着办吧！
比赛开始了！兔子一副准备充分的模样，而乌龟呢？却恰恰相反，懒洋洋的。兔子飞快地打出了重重地一拳，乌龟被弹了出去，撞上带弹力的海草后被弹了回来，撞到了人群中。兔子和他的fans们哈哈大笑，他们从没见过那么可笑的动物。乌龟晕了过去，他在迷茫中做起梦来。在夏威夷的海滩上晒太阳，美丽绝伦的乌龟小姐为自己扇扇子……美梦没做多久，就被裁判叫醒了。乌龟又恢复到比赛当中，他来了个龟家祖传的乌龟拳，被兔子轻轻一跃躲了过去，自己反倒接了一顿好打。兔子又使出独门绝技，旋风无影手，把乌龟打的缩进了壳里。兔子拿起观众提供的一桶水，倒进了乌龟的壳里，原以为乌龟会出来，但只是从壳里喷出了十米高的水柱，把兔子喷上了天。等兔子掉下来时，已经是一分钟后了。气急败坏的兔子接过一堆烟花爆竹，塞入乌龟壳内，点了火却没动静。原来龟壳里的水把火灭了。兔子正生气呢，这时他手中一个最大的烟花着火了，啪！兔子冲上了天，在观众席周围乱飞，啪!最后，烟花在天空中展开了，五颜六色多美丽呀!怪了这烟花的形状多像一张不服气的脸哪！